Valuation &
Investments
Transaktionen. Werte. Transparenz.
EVALIN Consulting liefert maßgeschneiderte Lösungen für die Bewertung von Unternehmen, Kapitalbeteiligungen, Verträgen, Optionen und Finanzinstrumenten.
Wir sind fokussiert auf die Beratung von Startups und Wachstumsunternehmen bei Investorensuche, Finanzierungsrunden, Vergütungszusagen, M&A-Transaktionen, Exit, Financial Due Diligence, komplexen Kapitalmaßnahmen und Streitgutachten.
Profitieren Sie von fundierter praxis-bewährter Kompetenz und effizienten Ergebnissen. Wir kombinieren langjährige Expertise bei einer BigFour-Beratung und situationsspezifische Lösungen mit indivueller Betreuung durch Ihren persönlichen Berater.
Wachstumsunternehmen
Wachstumsunternehmen stehen vor der Frage in welchen Umfang Investoren im Rahmen einer Finanzierungsrunden am Unternehmen beteiligt werden sollen. Wir bewerten die Anteile einer Finanzierungsrunde und berücksichtigten dabei die Rechte von bestehenden und neuen Kapitalanteilen. So machen wir das Wertverhältnis der Anteile von Gründern, Mitarbeitern, Gesellschaftern und Neuinvestoren transparent.
Aktienbasierte Vergütung
Aktienoptionen und virtuelle Anteile sind bei Startups und Private Equity Buyouts das zentrale Instrument der Vergütung von Gründern, Management und Mitarbeitern.
Vergütungszusagen stellen Unternehmen bei M&A-Transaktionen, Börsengang oder
Bilanzierung regelmäßig vor Herausforderungen.
Wir stellen die Bewertung und Bilanzierung von Vergütungszusagen sicher. Dabei berücksichtigen wir die Art der Zusage, Erdienungszeiten (Vesting Period) sowie die erforderliche Bewertungsmethodik.
Unternehmensbewertung
Bewertung von Unternehmen und Beteiligungen an nicht-börsen- notierten Unternehmen.
Besonderheiten von Familien- und Inhaber geführten Unternehmen sowie Wachstumsunternehmen mit nicht exponentiellen Wachstumsraten. Im Rahmen von M&A-Transaktionen sowie sonstigen steuer-relevanten Übertragungen.
Sondersituationen
Bei M&A-Transaktionen und in der Bilanzierung unterstützen wir bei der wirtschaftlichen Strukturierung und Bewertung von besonderen Vermögenswerten, insbesondere:
- Immaterielle Vermögenswerte wie Markenrechte, Kundenbeziehungen, Patente und Technologien sowie Vertragsbedingungen.
- Struktierierte Instrumente wie Wandelanleihen, Zertifikate, hybride Instrumente und eingebettete Optionen.
- Besondere SPA-Gestaltungen wie Earnouts, Optionen auf Minderheitenanteile oder Rückkaufoptionen.
Investment Management
Wir strukturieren Ihr Portfolio nach den Anforderungen der modernen Portfoliotheorie.
Wir Erstellen ein Investment-Reporting unter Berücksichtigung relevanter Performance- und Risikokennzahlen, führen Vermögensverwaltungssysteme ein und erarbeiten mit Ihnen eine angemessene Asset Allokation. Wir führen Market Screening durch und Erarbeiten performance- und risiko-adäqute Investmentvorschläge. Ebenso über nehmen wir die Strukturierung Ihrer Vermögensanlagen.
Streit- & Schiedsgutachen
M&A-Transaktionen und Kapital-maßnahmen führen regelmäßig zu Differenzen über den Wert von Unternehmen, Beteiligungen und Vertragskonditionen sowie die Angemessenheit von Austauschverhältnissen.
Wir erstellen gerichtliche und außergerichtliche Parteigutachten oder erstellen Gegengutachten zu Bewertungen von Unternehmen, Beteiligungen oder zur wirtschaftlichen Angemessenheit der Konditionen in Unternehmensverträgen.
Maßgeschneiderte und belastbare Lösungen für Ihre Situation.
20+
Jahre Branchenerfahrung
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Abgeschlossene Projekte
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Zufriedene Mandanten